Notities & Opmerkingen
Voeg interne notities en opmerkingen toe aan klanten, facturen en andere records
Met notities en opmerkingen kunnen teamleden samenwerken rondom klanten, facturen, reserveringen en andere records. Alle opmerkingen zijn intern en worden nooit gedeeld met de klant.
Opmerkingen toevoegen
Op elke detail- of profielpagina vind je een sectie voor opmerkingen. Zo voeg je er een toe:
- Ga naar het gewenste record (bijv. een klantprofiel of factuur)
- Scroll naar de sectie "Opmerkingen" onderaan de pagina
- Klik in het tekstvak en typ je opmerking
- Gebruik @naam om een collega te vermelden - die ontvangen dan een melding
- Klik op de verzendknop om de opmerking op te slaan
Opmerkingen beheren
Opmerking bewerken of verwijderen
Beweeg de muiscursor over een opmerking om de bewerkingsopties te tonen:
- Bewerken - pas de tekst aan (alleen voor eigen opmerkingen)
- Verwijderen - verwijder de opmerking definitief
Opmerking vastpinnen
Wil je een belangrijke opmerking bovenaan zichtbaar houden? Pin hem vast:
- Beweeg de cursor over de opmerking
- Klik op het pin-pictogram
- De opmerking wordt naar boven verplaatst en blijft daar staan
Opmerking als opgelost markeren
Bij discussies die zijn afgerond, kun je een opmerking als opgelost markeren:
- Klik op het vinkje naast de opmerking
- De opmerking wordt gemarkeerd als opgelost
Overzicht van alle opmerkingen
Ga naar Communicatie > Opmerkingen voor een centraal overzicht van alle opmerkingen in het systeem.
- Open opmerkingen - openstaande discussies die aandacht vereisen
- Opgeloste opmerkingen - afgesloten opmerkingen voor referentie
Filteren
- Laatste week / Laatste maand / Alles - filter op aanmaakdatum
- Toon alleen vermeldingen - bekijk alleen opmerkingen waarbij jij bent vermeld
Opmerkingen zijn intern en worden nooit zichtbaar voor klanten, ook niet op facturen of in e-mails.