Klantenbeheer

Het klantenbeheersysteem helpt je bij het beheren van alle klantgegevens op één centrale plek.

Een nieuwe klant toevoegen

1. Ga naar Klanten in het hoofdmenu
2. Klik op "Nieuwe klant aanmaken" (rechtsboven)
3. Vul de basisgegevens in:
   • Voornaam
   • Achternaam
   • E-mailadres
   • Telefoonnummer
4. Klik op "Klant aanmaken"

Na het aanmaken word je automatisch doorgestuurd naar het klantprofiel, waar je alle overige gegevens (adres, BTW-nummer, notities, etc.) kunt invullen.

BTW-nummer validatie

Op de detailpagina van een klant kun je een BTW-nummer invullen. Tillor valideert het nummer automatisch via VIES:

1. Voer het BTW-nummer in
2. Het systeem controleert het nummer automatisch zodra het lang genoeg is
3. Als het nummer geldig is:
   • Je ziet een groen vinkje-icoon bij het veld
   • Een pop-up toont de officiële bedrijfsnaam en het adres uit VIES
   • Klik op "Bedrijfsadres toepassen" om het adres automatisch in te vullen in het formulier
4. Als het nummer ongeldig is:
   • Je ziet een rood icoon bij het veld
   • Een pop-up toont een foutmelding

Klantprofiel bekijken

Wanneer je op een klant klikt, zie je het klantprofiel. Bovenaan staan de basisgegevens. Via de tabbladen kun je naar specifieke informatie navigeren:

• Overzicht - Basisgegevens en een samenvatting
• Facturatie - Alle facturen van deze klant
• Bezettingen - Actieve en afgelopen bezettingen op terreinen
• Meters - Verbruik per meter op de bezette terreinen
• Toegangscontrole - Toegangsrechten en nummerplaten
• Contacten - Extra contactpersonen
• NFC Tags - Gekoppelde NFC-tags
• Reserveringen - Alle reserveringen
• Communicatie - Berichten en communicatiegeschiedenis
• Documenten - Opgeslagen bestanden en bijlagen

Klantgegevens bewerken

Het klantprofiel toont direct een bewerkbaar formulier met alle gegevens. Pas de gewenste velden aan en klik op "Opslaan" onderaan het formulier om de wijzigingen op te slaan.

Klanten zoeken en filteren

Bovenaan de klantenlijst vind je een zoekbalk:

• Typ een naam of e-mailadres
• Resultaten worden direct getoond terwijl je typt

Je kunt ook filteren op Status en Type.

Veelvoorkomende scenario's

Scenario: Nieuwe klant boekt voor het eerst

1. Klant belt of boekt online
2. Je voegt de klant toe in Tillor via "Nieuwe klant aanmaken"
3. Je vult adres en overige gegevens in op het klantprofiel
4. Je maakt een bezetting aan op het gewenste terrein (tabblad Bezettingen)
5. Verbruik van de gekoppelde meters wordt automatisch bijgehouden

Scenario: Klantgegevens wijzigen

1. Klant belt met nieuwe adresgegevens
2. Je opent het klantprofiel
3. Je past het adres aan in het formulier
4. Je klikt op "Opslaan"